Leverkusen.- En respuesta a las nuevas especulaciones en los mercados y a las preguntas recibidas de partes interesadas, Bayer decidió revelar públicamente el contenido de su propuesta privada de adquisición de Monsanto.
Bayer ha presentado una oferta en efectivo para la adquisición de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa Monsanto Company a un precio de 122 USD por acción o un total de 62,000 millones de dólares por la compañía entera. La oferta, que se realiza sobre la base de una propuesta por escrito enviada por Bayer a Monsanto el 10 de mayo pasado, representa una prima sustancial de
- un 37% sobre la cotización de cierre de la acción de Monsanto del 9 de mayo de 2016 que fue de 89.03 USD.
- un 36% sobre el precio medio ponderado por volumen de la acción en los últimos tres meses.
- un 33% sobre el precio medio ponderado por volumen de la acción en los últimos seis meses.
- 15.8 veces el Ebitda de los doce últimos meses hasta el 29 de febrero de 2016.
La adquisición de Monsanto constituye una oportunidad irresistible de crear un líder mundial en el negocio de la agricultura y reforzar a Bayer como empresa biocientífica con una posición más sólida en un sector de crecimiento a largo plazo.
Se espera que la fusión aporte a los accionistas de Bayer un aumento porcentual del BPA depurado de un dígito medio en el primer ejercicio tras el cierre de la operación y de dos dígitos después. En un principio, Bayer espera obtener unos ingresos anuales derivados de las sinergias totales de aproximadamente 1,500 millones de dólares a partir del tercer año, además de beneficios adicionales derivados de la integración de la oferta en años futuros.
“Hemos respetado durante mucho tiempo el negocio de Monsanto y compartimos su visión de crear un negocio integrado que creemos que será capaz de generar un valor sustancial para ambas empresas”, manifestó Werner Baumann, presidente del Consejo de Dirección de Bayer AG. “Juntos podríamos sacar provecho del bagaje colectivo de conocimientos y experiencia de ambas empresas para crear un líder en el sector agrícola con una capacidad excepcional de innovación para beneficio de agricultores, consumidores, empleados y los entornos en los que operamos”.
Esta transacción agruparía plataformas de semillas y rasgos, de protección de cultivos, de productos biológicos y de agricultura digital. Concretamente, el negocio conjunto sacaría partido del liderazgo de Monsanto en el ámbito de semillas y rasgos y del amplio abanico de productos de protección de cultivos de Bayer para un extenso número de indicaciones y cultivos.
La fusión también sería verdaderamente complementaria desde un punto de vista geográfico al expandir significativamente la arraigada presencia de Bayer en América y su posición en Europa, el Lejano Oriente y Oceanía. Los clientes de ambas empresas se beneficiarían de la amplia cartera de productos y la extensa línea de investigación y desarrollo.
“Bayer se ha comprometido a hacer posible que los agricultores produzcan suficientes alimentos sanos, seguros y asequibles para alimentar a la creciente población mundial”, declaró Liam Condon, miembro del Consejo de Dirección de Bayer responsable de la División Crop Science. “Frente al enorme reto que supone tener que operar en un mundo de recursos limitados con una volatilidad climática cada vez mayor, se hace claramente necesario generar más soluciones innovadoras que hagan avanzar a la agricultura de nueva generación. Al apoyar a los agricultores de todos los tamaños en todos los Continentes, la empresa conjunta se posicionará como el mejor socio para obtener soluciones superiores verdaderamente integradas”, agregó.
Si se llevara a cabo la transacción propuesta, el negocio conjunto aportaría atractivas oportunidades a los empleados de ambas empresas. La sede central del área de Protección de Cultivos y de la división Crop Science estarían en Monheim, Alemania, mientras la sede del área de Semillas y Rasgos y la sede comercial para Norteamérica lo estarían en St. Louis (Missouri, E.U., con una fuerte presencia en Durham, Carolina del Norte, EU., así como en muchos otros lugares en EU y alrededor del mundo. El área de Agricultura Digital de la empresa conjunta tendría su sede cerca de San Francisco, California, EU.
